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20倍杠杆 加华资本连续两轮加持 餐饮公司小菜园登陆港交所

发布日期:2024-12-21 22:16    点击次数:132

20倍杠杆 加华资本连续两轮加持 餐饮公司小菜园登陆港交所

港股市场再迎来消费类新股企业上市。今日餐饮集团小菜园正式在港交所主板挂牌上市,这标志着以小菜园代表的大众便民中式正餐行业标准化、现代化开启新篇章。小菜园作为餐饮企业的代表,在充满挑战的资本市场环境下成功上市,不仅给餐饮行业从业者带来更多信心,也给消费行业、民生企业的坚守者带来信心。

作为小菜园上市前唯一的外部机构股东,加华资本自2023年起连续两轮5亿元人民币投资小菜园,成为消费投资领域收获的又一IPO。对于小菜园来说,此次上市旨在进一步扩大门店网络、提升品牌影响力,同时增强供应链优势,升级智能设备及数字化系统,更好地为消费者创造价值。

小菜园董事长汪书高在上市仪式上致辞:“小菜园的上市是企业发展的重要里程碑。感谢广大客户对小菜园的选择、感谢团队的努力、感谢合作伙伴与投资者的信任。小菜园会继续带领团队,以创新引领市场,坚持匠心做菜,用真心服务,用爱心呵护每一位家人,打造具有现代化科学管理体系的、科技化的一流餐饮集团。继续秉承着感恩、责任、成长、共赢的理念勇往直前,为顾客为社会创造更多价值。”

加华资本创始合伙人、董事长宋向前先生表示:“大众民生消费将构成中国未来社会的基石,是长坡厚雪的大赛道。小菜园正是加华资本所倡导‘走进人间烟火、赋能百姓生活’理念的典型案例。小菜园不仅拥抱了标准化、现代化、规范化,还强调以人为本的经营理念和拼搏向上的创业精神。我们很荣幸参与小菜园的投资,与企业共同携手推动中餐的现代化管理变革。”

好吃不贵的高性价比构筑核心优势

成立于2013年的小菜园,已在全国开设663家直营门店,其中包括658家“小菜园”品牌门店以及5家其他子品牌门店,遍布中国14个省的146座城市/县。

小菜园定位大众便民餐饮,以健康新鲜的优质食材、超强的产品力和极高的性价比,为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务。小菜园顺应健康的饮食理念,以少油少盐、少用调味品的烹饪方法,完成地方特色菜品牌化、大众化的改造,从而更适合南北口味、聚餐场景。

小菜园的人均消费在50元—70元之间,相对于动辄百元定价的餐饮品牌,价格极具竞争力,满足消费者对“好吃不贵”产品的刚性需求。弗若斯特沙利文的市场调研显示,2023年小菜园在客单价介乎50元至100元的中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中,排名第一。

除了对消费者需求的洞察,和对“物美价廉”产品力的极致追求,产品层面的竞争优势离不开供应链的能力。小菜园有严格的采购标准与供应商管理体系,狠抓食材源头品控,对关键食材进行战略性提早布局,丰富的选品经验,基于制度精心遴选每一关键食材供应商。坚持与信誉良好的顶级供应商长期合作,包括农夫山泉、益海嘉里及大湖股份等等。大部分食材已实现集中采购,实现了成本管控和规模优势。

小菜园在安徽已建设1个中央工厂和在全国建设14个仓库,自建了共计200台车辆的运输团队。自建的加工体系、仓储体系、物流体系,能够保证食材的高效加工、全部门店精准日配、安全稳妥的品控。公司的重点门店布局区域在江苏、上海、安徽、浙江等长三角区域。

同时,小菜园持续发力供应链数字化,已上线供应链全流程线上管理,即将建成数字化全流程品控溯源管理系统,这也将进一步确保食品安全和高效运营。除菜品标准化之外,小菜园在运营各环节,如餐厅服务、线上线下运营、员工培训、食品安全与质量控制、拓店等环节均实现标准化管理,这也是企业过往三年特殊时期逆势增长的核心原因之一。

在业务流程标准化的同时,小菜园借助信息技术、智能设备,进一步提升运营效率和运营能力,积极打造以数据资产为核心的数字化能力。近年来陆续上线会员系统、商业智慧(BI)系统、业务中台系统、SAP系统等。数字化已经成为小菜园现代化管理体系的底座,上市后公司也会持续将募集资金投入到数字化的建设中,从而进一步形成结构性竞争优势。 

加华资本消费投资又一重要布局

小菜园抓住了中式正餐的结构性机会,通过提供平价高质的产品及服务,满足大众消费者的日常用餐需求;并凭借提升运营的标准化、数字化,不断夯实供应链能力,形成竞争优势。对小菜园的投资也是加华资本坚守“刚需、高频、民生”消费投资赛道,“走进人间烟火,赋能百姓生活”投资理念的真实注脚。

从2022年开始,加华资本多位投资团队的同事,开始驻扎安徽铜陵,聚焦企业的核心发展问题,深度参与小菜园的发展规划。不仅在企业战略规划方面发挥作用,更深入到企业的现代化科学管理体系搭建和运营当中,为企业保驾护航。

通过研究以及与小菜园团队的深度协作,明确了企业的长期战略定位:专注“大众便民中式餐饮”,聚焦“好吃不贵”的餐饮解决方案。在大众消费平权时代,抓住家庭小型化、老龄化等社会趋势的消费痛点,以赋能百姓家庭厨房为使命,深耕高频、刚需的餐饮赛道,以消费者为中心,形成可持续的高复购增长模式。

加华资本深度参与了小菜园数字化系统的建设工作,帮助公司成功搭建会员运营系统、优化数据管理平台,建立BI数据分析系统,成功帮助公司完成数字化转型。在公司战略层面,帮助公司制定完整的5年发展战略规划,不仅涵盖未来业务模式的发展规划,还囊括了完整的数字化转型升级规划,涵盖供应链管理数字化、智能选址、智能巡店、门店生命周期管理以及财务内控管理等多个板块。在投后过程中,也协助小菜园优化组织体系,完善人才激励机制。

随着消费进入平权时代,加华与小菜园共同打造的菜手食堂,已在南京、上海开展试点,这一模型将为小菜园打开可持续发展空间和增长潜力。加华资本不仅仅提供资金支持,也通过累计投资30多家头部企业产生的知识积累和能力复用,为企业提供实质性帮助。

校对:苏焕文

宗申动力2024年三季报显示,公司主营收入74.05亿元,同比上升26.0%;归母净利润3.91亿元,同比上升4.78%;扣非净利润3.69亿元,同比上升2.3%;其中2024年第三季度,公司单季度主营收入25.92亿元,同比上升42.97%;单季度归母净利润1.09亿元,同比下降4.08%;单季度扣非净利润1.01亿元,同比下降8.12%;负债率53.23%,投资收益2783.43万元,财务费用5774.6万元,毛利率14.18%。

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